Режиссер: Александр Даруга, Александр Шапошников
В ролях: Александр Скотников, Виктор Проскурин, Борис Романов, Олег Долин, Сергей Пускепалис, Иоахим Пауль Ассбок, Виктория Райкова, Олег Долин, Анна Соболева, Анна Халилулина, Алексей Панин, Михаил Левченко, Юрий Чернов, Юрий Ваксман, Митя Лабуш, Александр Туманов, Михаил Гаврилов (II) и др.

Ближайший соратник Грозного, его любимый опричник и жесткий сподручник всех кровавых деяний Малюта Скуратов имеет только одну слабость: любовь к сыну Максиму. Однако мятущаяся натура юноши не приемлет зверств, в которых замешан его отец. Единственным утешением для охваченного отчаяньем юноши становится его любовь к прекрасной Елене. Но Елена замужем за боярином Морозовым, которого любит и уважает, как друга своего отца и покровителя, уберегшего ее от большой беды.